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1手局部遵守精准算法取整原股东网上优先配售不敷，数揣测出可认购数目的整数局部即先遵守配售比例和每个账户股，分（尾数保存三位幼数）看待揣测出不敷1手的部，序次进位（尾数相通则随机排序）将全体账户遵守尾数从大到幼的，债加总与原股东可配售总量相同直至每个账户获取的可认购转。 专用账户以及企业年金账户证券公司客户定向资产束缚，相通且“有用身份证实文献号码”相通的证券账户注册材料中“账户持有人名称”，者举行统计按分歧投资。 计息天数t：指，回日止的实践日历天数（算头不算尾）即从上一个付息日起至本计息年度赎。 国证监会证监许可[2022]1706号文批准1、嘉诚国际公然拓行可转换公司债券已获取中。债券简称为“嘉诚转债”本次刊行的可转换公司，113656”债券代码为“。 可转换公司债券刊行推行细则（2018年修订）》（以下简称“《推行细则》”）、《上海证券来往所证券刊行上市营业指引（2018年修订）》、《上海证券来往所证券刊行与承销营业指南第2号逐一上市公司证券刊行与上市营业处理》等联系规矩构制推行公然拓行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“嘉诚转债”）广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”、“刊行人”或“公司”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）依据《中华百姓共和国证券法》、《上市公司证券刊行束缚手腕》、《证券刊行与承销束缚手腕》（证监会令[第144号]）、《上海证券来往所上市公司。 为转股申请日或之后若转股价钱订正日，注册日之前转换股份，正后的转股价钱践诺该类转股申请应按修。 倘若托管正在两个或两个以上的证券生意部（2）原股东持有的“嘉诚国际”股票，票分手揣测可认购的手数则以托管正在各生意部的股，正在对应证券生意部举行配售认购且务必按照上交所联系营业端正。 月6日（T+3日）1、2022年9，举行算帐交割和债权注册注册公司依据中签结果，果发给各证券来往网点并由上交所将发售结。 次刊行和刊行人的仔细情状为使投资者更好地认识本，T-1日）正在全景网（）举办网上途演刊行人拟于2022年8月31日（。资者把稳请伟大投。 公司股票享有与现有股票一概的权力因本次刊行的可转债转股而加添的，含因可转换公司债券转股变成的股东）均插足当期股利分派正在股利分派股权注册日当日注册正在册的全体通常股股东（，等权力享有同。 管正在两个或者两个以上的证券生意部原股东持有的“嘉诚国际”股票如托，票分手揣测可认购的手数则以托管正在各生意部的股，正在对应证券生意部举行配售认购且务必按照上交所联系营业端正。 中其，日公司股票来往总量（若正在该20个来往日内产生过因除权、除息惹起股价安排的境况前20个来往日公司股票来往均价=前20个来往日公司股票来往总额/该20个来往，相应除权、除息安排后的价钱揣测）则对安排前来往日的来往价按历程；日公司股票来往额/该日公司股票来往量前一来往日公司股票来往均价=前一来往。 换公司债券存续时候正在本次刊行的可转，5个来往日的收盘价低于当期转股价钱的85%时当公司股票正在苟且相联30个来往日中起码有1，正计划并提交公司股东大会审议表决公司董事会有权提出转股价钱向下修。 者劈面委托时（3）投资，托单的各项实质填写好认购委，须大于或等于认购所需的款子）到认购者开户的与上交所联网的证券来往网点持自己身份证或法人生意牌照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必，托手续处理委。 性束缚联系事项的通告》（上证发〔2022〕91号）的联系央浼3、插足可转债申购的投资者该当合适《合于可转换公司债券妥善。 总额为百姓币8.00亿元本次拟刊行可转债召募资金，手（800万张）刊行数目为80万。 证券投资基金、合适国法规矩的其他投资者等（国度国法、规矩禁止者除表）持有中国证券注册结算有限职守公司上海分公司证券账户的天然人、法人、，束缚联系事项的通告》（上证发〔2022〕91号）的联系央浼插足可转债申购的投资者该当合适《合于可转换公司债券妥善性。 人”）公然拓行8.00亿元可转换公司债券（以下简称“嘉诚转债”广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”或“刊行，理委员会证监许可[2022]1706号文批准代码“113656”）已获取中国证券监视管。股东优先配售本次刊行向原，通过上海证券来往所来往体系向社会群多投资者发售的方法举行原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售局部）采用网上。 其正在股权注册日（2022年8月31日4、原股东可优先配售的嘉诚转债数目为，股配售3.429元可转债的比例揣测可配售可转债金额T-1日）收市后注册正在册的持有刊行人股份数目按每，按1再,比例转换为手数000元/手的，）为一个申购单元每1手（10张，03429手可转债即每股配售0.0。确定实践认购的可转债数目原股东可依据自己情状自行。 保存任何作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司及董事会一概成员担保本布告实质不，和完美性担任一面及连带职守并对本来质真实凿性、无误性。 过上交所来往体系举行原股东的优先认购通。753535”配售代码为“，“嘉诚配债”配售简称为。单元为1手（10张每个账户最幼认购，1,0元）00，是1手的整数倍逾越1手务必。 有总股本233（3）刊行人现,472,5股83，股东优先配售一共可插足原。.003429手/股揣测按本次刊行优先配售比例0，转债上限总额为80万手原股东可优先配售的可。 2日（T+1日）2022年9月，报》布告本次刊行的网上中签率及优先配售结果刊行人和保荐机构（主承销商）将正在《证券时。 月1日（T日）2022年9，的平常来往时光内上交所来往体系，-11:30即9:30，-15:0013:00。件影响本次刊行如遇强大突发事，来往日接连举行则顺延至下一。 正在股权注册日（2022年8月31日3、本次公然拓行的可转债向刊行人，正在册的原股东优先配售T-1日）收市后注册，用网上通过上交所来往体系向社会群多投资者发售的方法举行原股东优先配售后余额局部（含原股东放弃优先配售局部）采。 面委托时投资者当，可转债委托单的各项实质行使心、了解地填写买入，账户到与上交所联网的各证券来往网点处理申购委托持自己身份证或法人生意牌照、证券账户卡和资金。资者交付的各项凭证柜台经办职员检验投，后即可继承申购委托复核各项实质无误。或其他方法委托时投资者通过电话，点规矩处理委托手续应按各证券来往网。 /或股东权力产生转变从而不妨影响可转债持有人的债权益益或转股衍生权力时当公司不妨产生股份回购、团结、分立或任何其他境况使公司股份种别、数目和，及充溢爱戴可转债持有人权力的规定安排转股价钱公司将视整个情状遵守公正、公平、公道的规定以。家相合国法规矩及证券监禁部分的联系规矩来拟定相合转股价钱安排的实质及操作手腕将按照届时国。 债刊行结局之日（2022年9月7日本次刊行的可转债转股期自本次可转，一个来往日起至可转债到期日止T+4日）起满6个月后的第，至2028年8月31日即2023年3月7日。日延至其后的第1个做事日（如遇法定节假日或停顿；款子不另计息）顺延时候付息。 的可转债自觉行首日起每满一年确当日②付息日：每年的付息日为本次刊行，节假日或停顿日如该日为法定，一个来往日则顺延至下，不另付息顺延时候。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。 日（T+4日）刊载的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公然拓行可转换公司债券刊行结果布告》网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等整个情状详见2022年9月7。 均通过网上申购方法举行（1）原股东优先配售。原股东优先配售证券本次可转债刊行向，通股与无穷售条目通畅股不再分别有限售条目流，体系通过网上申购的方法举行配售规定上原股东均通过上交所来往，一算帐交收及举行证券注册并由中国结算上海分公司统。无穷售条目通畅证券原股东获配证券均为。 债不设定持有期控制本次刊行的嘉诚转，债将于上市首日初步来往投资者获取配售的嘉诚转。换公司债券束缚手腕》等联系规矩投资者行使命《证券法》《可转。 及相应的资产范畴或资金范畴投资者应连系行业监禁央浼，申购金额合理确定。投资者不必命行业监禁央浼保荐机构（主承销商）浮现，或资金范畴申购的超出相应资产范畴，权认定该投资者的申购无效保荐机构（主承销商）有。者应自决表达申购意向插足网上申购的投资，券公司代为申购不得全权委托证。申购的投资者看待插足网上，交收日前（含T+3日）证券公司正在中签认购资金，易以及刊出相应证券账户不得为其申报推翻指定交。 于或等于其可优先认购总额若原股东的有用申购数目幼，申购量获配嘉诚转债则可按本来践有用，内“嘉诚配债”的可配余额请投资者详明查看证券账户。量逾越其可优先认购总额若原股东的有用申购数，认购无效则该笔。 的可转债转股期内（1）正在本次刊行，日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）倘若公司股票正在任何相联30个来往日中起码有15个来往； 内已充溢揭示本次刊行不妨涉及的危险事项刊行人和保荐机构（主承销商）就已知范畴，见召募仿单及摘要仔细危险揭示条目参。 刊行之后正在本次，可转换公司债券转股而加添的股本）、配股以及派浮现金股利等情状若公司产生派送红股、转增股本、增发新股（不征求因本次刊行的，格的安排（保存幼数点后两位公司将按下述公式举行转股价，四舍五入）结尾一位： 上投资者的有用申购数目上交所将于T日确认网，购数据举行配号同时依据有用申，（10张按每1手，1,配一个申购号000元），到各证券来往网点并将配号结果传。日向投资者揭晓配号结果各证券公司生意部应于T。 可到场优先配售表（四）原股东除，余额局部的网上申购还可到场优先配售后。先配售的局部原股东插足优，时缴付足额资金该当正在T日申购。的网上申购时无需缴付申购资金原股东插足优先配售后余额局部。 /或股东权力转变情状时当公司展示上述股份和，转股价钱安排将递次举行，的上市公司讯息披露媒体上刊载转股价钱安排的布告并正在上海证券来往所网站和合适中国证监会规矩条目，安排手腕及暂停转股的时候（如需）并正在布告中载明转股价钱的安排日、。持有人转股申请日或之后、转换股票注册日之前当转股价钱安排日为本次刊行的可转换公司债券，公司安排后的转股价钱践诺则该持有人的转股申请按。 每年付息一次的付息方法①本次刊行的可转债采用，首日（2022年9月1日计息开始日为可转债刊行，日）T。 权注册日为每年付息日的前一来往日③付息债权注册日：每年的付息债，五个来往日内支出当年息金公司将正在每年付息日之后的。注册日）申请转换成公司股票的可转债正在付息债权注册日前（征求付息债权，息年度及自此计息年度的息金公司不再向其持有人支出本计。 用网上向社会群多投资者通过上交所来往体系发售的方法举行原股东优先配售后余额局部（含原股东放弃优先配售局部）采。由保荐机构（主承销商）依据订交举行包销本次刊行认购金额不敷8.00亿元的局部，8.00亿元包销基数为。到账情状确定最终配售结果和包销金额保荐机构（主承销商）依据网上资金，规定上不超出本次刊行总额的30%保荐机构（主承销商）的包销比例，不超出2.40亿元即最大包销额规定上。 的可转换公司债券余额转股时不敷转换为一股，易所等部分的相合规矩公司将遵守上海证券交，兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应确当期应计息金正在可转换公司债券持有人转股当日后的五个来往日内以现金。 申购的可转债数目合计不敷本次刊行数目的70%时6、当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者，款认购的可转债数目合计不敷本次刊行数目的70%时或当原股东优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴，）将商洽是否选用中止刊行手腕刊行人和保荐机构（主承销商，（以下简称“中国证监会”）叙述并实时向中国证券监视束缚委员会，止刊行倘若中，刊行源由布告中止，期内择机重策动行并将正在批文有用。 产生过转股价钱安排的境况若正在前述30个来往日内，安排前的转股价钱和收盘价钱揣测则正在转股价钱安排日前的来往日按，安排后的转股价钱和收盘价钱揣测正在转股价钱安排日及之后来往日按。 、法人、证券投资基金、合适国法规矩的其他投资者等（国度国法、规矩禁止者除表）（2）网上刊行：持有中国证券注册结算有限职守公司上海分公司证券账户的天然人，束缚联系事项的通告》（上证发〔2022〕91号）的联系央浼插足可转债申购的投资者该当合适《合于可转换公司债券妥善性。 月1日（T日）2022年9，来往的证券公司正在申购时光内举行申购委托插足本次网上申购的投资者可能通过其指定。 表决权的三分之二以上通过方可推行上述计划须经出席聚会的股东所持。公司股票来往均价和前一来往日公司股票的来往均价之间的较高者订正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前20个来往日，时同，期经审计的每股净资产值和股票面值订正后的转股价钱不得低于比来一。 次刊行的可转换公司债券转股而加添的股本）、配股以及派浮现金股利等情状而安排的境况若正在上述来往日内产生过转股价钱因产生送股票股利、转增股本、增发新股（不征求因本，前的转股价钱和收盘价钱揣测则正在安排前的来往日按安排，的转股价钱和收盘价钱揣测正在安排后的来往日按安排后。格向下订正的情状倘若展示转股价，格安排之后的第一个来往日起从头揣测则上述相联30个来往日须从转股价。 最终确定的网上刊行数目时2、当有用申购总量大于，主动按每1手（10张上交所来往体系主机，1,定一个申购号000元）确，序排号并按顺，签确定中签号码然后通过摇号抽，以认购1手嘉诚转债每一个中签号码可。 于本次最终网上刊行数目若网上有用申购总量大，签号码的方法举行配售则选用摇号抽签确定中。 的局部由保荐机构（主承销商）包销本次刊行认购金额不敷8.00亿元。8.00亿元包销基数为，到账情状确定最终配售结果和包销金额保荐机构（主承销商）依据网上资金，则上不超出本次刊行总额的30%保荐机构（主承销商）包销比例原，金额为2.40亿元即规定上最大包销。次刊行总额的30%时当实践包销比例超出本，启动内部承销危险评估圭臬保荐机构（主承销商）将，如确定接连施行刊行圭臬并与刊行人商洽疏通：，）将安排最终包销比例保荐机构（主承销商，购金额不敷的金额全额包销投资者认，国证监会叙述并实时向中；中止刊行手腕如确定选用，行人将实时向中国证监会叙述保荐机构（主承销商）和发，刊行源由布告中止，期内择机重策动行并将正在批文有用。 申购可转债中签后5、网上投资者，FB88飞博体育中签结果布告》（以下简称“《网上中签结果布告》”）施行资金交收责任应依据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公然拓行可转换公司债券网上，日（T+2日）日终有足额的认购资金确保其资金账户正在2022年9月5，或1手整数倍的可转债也许认购中签后的1手，者地方证券公司的联系规矩投资者款子划付需用命投资。资金不敷的投资者认购，为放弃认购不敷局部视，及联系国法职守由此发生的后果，自行担任由投资者。分公司的联系规矩依据中国结算上海，幼单元为1手放弃认购的最。由保荐机构（主承销商）包销网上投资者放弃认购的局部。 股权注册日（2022年8月31日本次公然拓行的可转债将向刊行人正在，正在册的原股东优先配售T-1日）收市后注册。 债券结尾2个计息年度本次刊行的可转换公司，的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时倘若公司股票正在任何相联30个来往日，公司债券按债券面值加被骗期应计息金的价钱回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的一共或局部可转换。 期为来往日注：上述日。举行安排或遇强大突发变乱影响刊行如联系监禁部分央浼对上述日程调度，商洽后窜改刊行日程并实时布告公司将与保荐机构（主承销商）。 股价钱为22.98元/股本次刊行可转债的初始转，若正在该20个来往日内产生过因除权、除息惹起股价安排的境况不低于召募仿单布告日前20个来往日公司股票来往均价（，安排后的价钱揣测）和前一来往日公司股票来往均价则对安排前来往日的来往均价按历程相应除权、除息。 保存任何作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司及董事会一概成员担保本布告实质不，和完美性担任一面及连带职守并对本来质真实凿性、无误性。 筹办束缚或者财政状态等成分而展示下调10、可转债的信用评级不妨因刊行人，债券市集来往价钱继而影响可转债的。转债的跟踪评级叙述投资者该当合切可。 款日为2022年9月1日（T日）本次刊行的原股东优先配售日及缴，先认购均通过上交所来往体系举行全体原股东（含限售股股东）的优。（T日）9:30-11:30认购时光为2022年9月1日，-15:0013:00。753535”配售代码为“，“嘉诚配债”配售简称为。 次刊行总额的30%时当实践包销比例超出本，启动内部承销危险评估圭臬保荐机构（主承销商）将，如确定接连施行刊行圭臬并与刊行人商洽疏通：，）将安排最终包销比例保荐机构（主承销商，购金额不敷的金额全额包销投资者认，国证监会叙述并实时向中；中止刊行手腕如确定选用，行人将实时向中国证监会叙述保荐机构（主承销商）和发，刊行源由布告中止，期内择机重策动行并将正在批文有用。 产生过转股价钱安排的境况若正在前述30个来往日内，安排前的转股价钱和收盘价钱揣测则正在转股价钱安排前的来往日按，整后的转股价钱和收盘价揣测转股价钱安排后的来往日按调。 债券结尾2个计息年度本次刊行的可转换公司，次餍足后可按上述商定条目行使回售权一次可转换公司债券持有人正在每年回售条目首，正在公司届时布告的回售申报期内申报并推行回售的若正在初次餍足回售条目而可转换公司债券持有人未，能再行使回售权该计息年度不，不行多次行使局部回售权可转换公司债券持有人。 5日（T+2日）2022年9月，正在《证券时报》布告摇号中签结果刊行人和保荐机构（主承销商）将，嘉诚转债的数目并打算认购资金投资者依据中签号码确认认购，购1手（10张每一中签号码认，1,）可转债000元。 购时光、申购方法、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目和认购资金缴纳等整个规矩9、投资者请务必注视布告中相合“嘉诚转债”刊行方法、刊行对象、配售/刊行手腕、申。 加优先配售表原股东除可参，售后余额的申购还可到场优先配。优先配售的局部原股东插足网上，时缴付足额资金该当正在T日申购。网上申购时无需缴付申购资金原股东插足优先配售后余额的。 网上优先配售的局部（2）原股东插足，时缴付足额资金该当正在T日申购。于认购前存入足额的认购资金投资者应依据自身的认购量，为放弃认购不敷局部视。 按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日（2022年9月1日计息年度的息金（以下简称“年息金”）指本次刊行的可转债持有人，可享福确当期息金T日）起每满一年。 下订正转股价钱如公司确定向，件的上市公司讯息披露媒体上刊载股东大会决议布告公司将正在上海证券来往所和合适中国证监会规矩条，及暂停转股时候（如需）等布告订正幅度、股权注册日。正日）初步规复转股申请并践诺订正后的转股价钱从股权注册日后的第一个来往日（即转股价钱修。 转债不设定持有期控制7、本次刊行的嘉诚，转债上市首日即可来往投资者获取配售的嘉诚。换公司债券束缚手腕》等联系规矩投资者行使命《证券法》《可转。 申购只可运用一个证券账户4、投资者插足可转债网上。账户插足嘉诚转债申购的统一投资者运用多个证券，户多次插足嘉诚转债申购的以及投资者运用统一证券账，笔申购为有用申购以该投资者的第一，为无效申购其余申购均。料中的“账户持有人名称”、“有用身份证实文献号码”均相通确认多个证券账户为统一投资者持有的规定为证券账户注册资。申报已经，撤单不得。 正在股权注册日（2022年8月31日原股东可优先配售的嘉诚转债数目为其，每股配售3.429元可转债的比例揣测可配售可转债金额T-1日）收市后注册正在册的持有嘉诚国际的股份数目按，按1再,比例转换为手数000元/手的，）为一个申购单元每1手（10张，03429手可转债即每股配售0.0。 权插足原股东优先配售的股份数目本次公然拓行的可转债不保存无。022年8月31日若至股权注册日（2，配售的股本数目产生转变T-1日）公司可插足，（2022年9月1日公司将于申购开始日，原股东配售比例安排布告T日）披露可转债刊行。 公司依据上交所电脑主机传送的中签结果举行2、本次网上刊行嘉诚转债的债权注册由注册。 总额为8.00亿元本次嘉诚转债的刊行。根基情状”之“（十五）可转债刊行条目”之“3、刊行方法”网上向社会群多投资者发售的整个数目请参见“一、本次刊行的。 结局后刊行，行的可转债正在上交所上市公司将尽疾申请本次发，间将另行布告整个上市时。 主承销商）以余额包销的方法承销本次刊行的可转债由保荐机构（，东优先认购款与网上申购资金及包销金额汇总保荐机构（主承销商）按照承销订交将原股，用度后划入刊行人指定的银行账户遵守保荐承销订交扣除保荐承销。由保荐机构（主承销商）余额包销认购金额不敷8.00亿元的局部，8.00亿元包销基数为，到账情状确定最终配售结果和包销金额保荐机构（主承销商）依据网上资金，则上不超出本次刊行总额的30%保荐机构（主承销商）包销比例原，金额为2.40亿元即规定上最大包销。次刊行总额的30%时当实践包销比例超出本，并与刊行人商洽疏通：如确定接连施行刊行圭臬保荐机构（主承销商）将启动内部危险评估圭臬，）将安排最终包销比例保荐机构（主承销商，购金额不敷的金额全额包销投资者认，国证监会叙述并实时向中；中止刊行手腕如确定选用，行人将实时向中国证监会叙述保荐机构（主承销商）和发，刊行源由布告中止，期内择机重策动行并将正在批文有用。 行并非上市8、本次发，将另行布告上市事项，将尽疾处理相合上市手续刊行人正在本次刊行结局后。 通过上交所来往体系举行（1）原股东的优先认购，“嘉诚配债”配售简称为，753535”配售代码为“。正在股权注册日（2022年8月31日原股东可优先配售的可转债数目为其，配售3.429元可转债的比例揣测可配售可转债金额T-1日）收市后注册正在册的持有刊行人股份数按每股，按1再,手转换成手数000元/，个申购单元每1手为一，03429手可转债即每股配售0.0。 2022年8月31日1、向正在股权注册日（，的刊行人原股东实行优先配售T-1日）收市后注册正在册。 通告的股权注册日（2022年8月31日（1）向刊行人原股东优先配售：刊行布告，册的刊行人全体A股股东T-1日）收市后注册正在。 权注册日（2022年8月31日本次刊行的可转债向刊行人正在股，分公司注册正在册的原股东优先配售T-1日）收市后中国结算上海，用网上通过上交所来往体系向社会群多投资者发售的方法举行原股东优先配售后余额局部（含原股东放弃优先配售局部）采，（主承销商）包销余额由保荐机构。 ：2022年9月1日（T日）原股东优先配售认购及缴款日，统的平常来往时光正在上交所来往系，-11:30即9:30，15:00举行13:00-，放弃优先配售权过期视为主动。件影响本次刊行如遇强大突发事，来往日接连举行则顺延至下一。 .00亿元可转债2、本次刊行8，民币100元每张面值为人，00万张共计8，万手80。 通过上交所来往体系举行刊行人原股东的优先认购，“嘉诚配债”配售简称为，753535”配售代码为“。照精准算法（参见释义）规定取整原股东优先配售不敷1手的局部按。 2日（T+1日）2022年9月，的网上中签率依据本次刊行，门公证下正在公证部，和刊行人配合构制摇号抽签由保荐机构（主承销商）。 登正在2022年8月30日的《证券时报》上本次刊行的召募仿单摘要及刊行布告已刊。询召募仿单全文及本次刊行的联系材料投资者亦可正在上海证券来往所网站（）查。 束缚联系事项的通告》（上证发〔2022〕91号）的联系央浼插足可转债申购的投资者该当合适《合于可转换公司债券妥善性。 逾越其可优先认购总额原股东的有用申购数目，认购无效则该笔。于认购上限（含认购上限）若原股东有用认购数目幼，购数目为规则以实践认。 的相合事宜向投资者作简要注释11、本布告仅对刊行嘉诚转债，转债的任何投资提议不组成本次刊行嘉诚。嘉诚转债的仔细情状投资者欲认识本次，转换公司债券召募仿单》（以下简称“召募仿单”）敬请阅读《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公然拓行可，月30日（T-2日）的《证券时报》上该召募仿单摘要已刊载正在2022年8。集仿单全文及本次刊行的联系材料投资者亦可到上交所网站（）盘查募。 解刊行人的各项危险成分12、投资者须充溢了，状态及投资价钱隆重判定其筹办，出投资计划并幼心做。、行业境况转变的影响刊行人受政事、经济，能会产生转变筹办状态可，险应由投资者自行担任由此不妨导致的投资风。通畅控制及锁按期调度本次刊行的可转债无，所上市来往之日起初步通畅自本次刊行的可转债正在上交。价钱摇动和利率摇动导致可转债价钱摇动的投资危险请投资者务必注视刊行日至上市来往日之间公司股票。 日（T+2日）日终2022年9月5，资金账户有足额的认购资金中签的网上投资者应确保其，为放弃认购不敷局部视，律职守由投资者自行担任由此发生的后果及联系法。局部以实践不敷资金为准网上投资者放弃认购的，位为1手最幼单。保荐机构（主承销商）包销投资者放弃认购的局部由。 期满后五个来往日内正在本次刊行的可转债，年度息金）的价钱向可转债持有人赎回一共未转股的本次可转债公司将以本次刊行的可转债的票面面值115%（含结尾一期。 为公司股票的可转换公司债券本次刊行证券的品种为可转换。公司股票将正在上海证券来往所上市该可转换公司债券及异日转换的。 用他人账户或资金举行申购10、投资者不得制孽利，助他人违规融资申购也不得违规融资或。国法规矩及中国证监会的相合规矩践诺投资者申购并持有嘉诚转债应按联系，应的国法职守并自行担任相。 到场刊行人原股东优先配售后余额的申购6、社会群多投资者通过上交所来往体系，“嘉诚发债”申购简称为，754535”申购代码为“。单元为1手（10张每个账户最幼认购，1,0元）00，个申购单元每1手为一，是1手的整数倍超出1手的务必，购上限是1每个账户申,（1万张000手，万元）100，申购上限如超出该，申购无效则该笔。购时申，缴付申购资金投资者无需。 申购日同为2022年9月1日（T日）2、本次刊行的原股东优先配售日和网上。9:30-11:30网上申购时光为T日，-15:0013:00。先配售的局部原股东插足优，（T日）申购时缴付足额资金该当正在2022年9月1日。插足优先配售后余额局部的网上申购时无需缴付申购资金原股东及社会群多投资者正在2022年9月1日（T日）。 购的可转债数目合计不敷本次刊行数目的70%时当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申，款认购的可转债数目合计不敷本次刊行数目的70%时或当原股东优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴，）将商洽是否选用中止刊行手腕刊行人和保荐机构（主承销商，国证监会叙述并实时向中，止刊行倘若中，刊行源由布告中止，期内择机重策动行并将正在批文有用。刊行时中止，效且不注册至投资者名下投资者获配的可转债无。 与公司正在召募仿单中的首肯情状比拟展示强大转变若本次刊行可转换公司债券召募资金操纵的推行情状，定为改观召募资金用处的且该转变被中国证监会认，价钱向公司回售其持有的一共或局部可转换公司债券的权益可转换公司债券持有人享有一次以面值加被骗期应计息金的。境况下正在上述，以正在回售申报期内举行回售可转换公司债券持有人可，内不推行回售的正在回售申报期，该回售权主动吃亏。参见赎回条目的联系实质）（当期应计息金的揣测方法。 要成员和保荐机构（主承销商）联系职员三、到场职员：刊行人董事会及束缚层主。 场买入股票的方法相通申购手续与正在二级市。购时申，缴付申购资金投资者无需。 的克日为自觉行之日起6年本次刊行的可转换公司债券，日）至2028年8月31日即自2022年9月1日（T。 现3次中签但未足额缴款的境况时网上投资者相联12个月内累计出，越日起6个月（按180个天然日揣测自中国结算上海分公司收到弃购申报的，可转换公司债券、可交流公司债券的申购含越日）内不得插足新股、存托凭证、。、存托凭证、可转债、可交流债的次数团结揣测放弃认购的次数遵守投资者实践放弃认购的新股。 交所来往体系到场网上刊行2、社会群多投资者通过上。为“嘉诚发债”网上申购简称，754535”申购代码为“。购数目为1手（10张每个证券账户的最低申，1,0元）00，是1手的整数倍超出1手务必。数目上限为1每个账户申购,（1万张000手，万元）100，申购上限如超出该，申购无效则该笔。购只可运用一个证券账户投资者插足可转债网上申。账户插足嘉诚转债申购的统一投资者运用多个证券，户多次插足嘉诚转债申购的以及投资者运用统一证券账，笔申购为有用申购以该投资者的第一，为无效申购其余申购均。购时申，缴付申购资金投资者无需。 转债的转股期内正在本次刊行可，的苟且一种展示时当下述两种境况，计息金的价钱赎回一共或局部未转股的可转债公司董事会有权确定遵守债券面值加当期应： 际配售比例安排（2）原股东实。0.003429手/股为估计数本布告披露的原股东优先配售比例，与配售的股本数目产生转变导致优先配售比例产生转变若至本次刊行可转债股权注册日（T-1日）公司可参，（T日）前披露原股东优先配售比例安排布告密行人和保荐机构（主承销商）将于申购日。配售比例确定可转债的可配售数目原股东应遵守该布告披露的实践，其证券账户内“嘉诚配债”的可配余额请投资者于股权注册日收市后详明查对，资金调度作好相应。 券账户的最低申购数目为1手（10张3、插足本次网上订价刊行的每个证，1,0元）00，个申购单元每1手为一，是1手的整数倍超出1手的务必。数目上限为1每个账户申购,手（10000,0张00，万元）100，申购上限如超出该，申购无效则该笔。照联系国法规矩及中国证监会的相合规矩践诺投资者各自整个的申购并持有可转债数目应遵，应的国法职守并自行担任相。行业监禁央浼投资者行使命，申购金额合理确定，的资产范畴或资金范畴申购金额不得超出相应。投资者不必命行业监禁央浼保荐机构（主承销商）浮现，或资金范畴申购的超出相应资产范畴，权认定该投资者的申购无效保荐机构（主承销商）有。 或“每年”）付息债权注册日持有的可转债票面总金额B：指可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”； 权插足原股东优先配售的股份数目本次公然拓行的可转债不保存无。022年8月31日若至股权注册日（2，配售的股本数目产生转变T-1日）公司可插足，（2022年9月1日公司将于申购开始日，原股东配售比例安排布告T日）披露可转债刊行。 资者为单元举行判定放弃认购境况以投，多个证券账户的即投资者持有，、刊出证券账户）产生放弃认购境况的其名下任何一个证券账户（含不足格，者放弃认购次数均纳入该投资。专用账户以及企业年金账户证券公司客户定向资产束缚，相通且“有用身份证实文献号码”相通的证券账户注册材料中“账户持有人名称”，者举行统计按分歧投资。 持有人正在转股期内申请转股时本次刊行的可转换公司债券，公司债券票面总金额/申请转股当日有用的转股价钱转股数目=可转换公司债券持有人申请转股的可转换，一股的整数倍并以去尾法取。 换公司债券的相合情状和本次刊行的联系调度为便于投资者认识嘉诚国际本次公然拓行可转，）应付本次刊行举办网上途演刊行人和保荐机构（主承销商。 刊行的可转换公司债券的信用状态举行了归纳阐明和评估公司邀请中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次公然，等第为AA-公司主体信用，用等第为AA-本次可转债的信。转债不供给担保本次刊行的可。 上申购的投资者凡插足本次网，交所的证券账户卡申购时务必持有上，记手续的投资者尚未处理开户登，）（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续务必正在网上申购日2022年9月1日（T日。 权注册日（2022年8月31日本次刊行的可转债将向刊行人正在股，以下简称“中国结算上海分公司”）注册正在册的原股东优先配售T-1日）收市后中国证券注册结算有限职守公司上海分公司（，称“上交所”）来往体系网上向社会群多投资者发售的方法举行（以下简称“网上刊行”）原股东优先配售后余额局部（含原股东放弃优先配售局部）通过上海证券来往所（以下简。所网站（）通告的《推行细则》请投资者用心阅读本布告及上交。 有总股本2335、刊行人现,472,5股83，股东优先配售一共可插足原。.003429手/股揣测按本次刊行优先配售比例0，转债上限总额为80万手原股东可优先配售的可。 对其证券账户内“嘉诚配债”的可配余额（1）投资者应于股权注册日收市后核。 换公司债券刊行的联系国法规矩9、投资者须充溢认识相合可转，告的各项实质用心阅读本公，行流程和配售规定知悉本次刊行的发，券投资危险与市集危险充溢认识可转换公司债，转换公司债券申购幼心插足本次可。插足本次申购投资者一朝，资者插足本次申购合适国法规矩和本布告的规矩保荐机构（主承销商）视为该投资者首肯：投，及相应后果由投资者自行担任由此发生的全面违法违规活动。 于最终确定的网上刊行数目时1、当有用申购总量幼于或等，申购量认购嘉诚转债投资者遵守其有用。 资者为单元举行判定放弃认购境况以投。个证券账户的投资者持有多，产生放弃认购境况的其任何一个证券账户，数累计揣测放弃认购次。的放弃认购境况也纳入统计次数不足格、刊出证券账户所产生过。 安排后转股价个中：P1为，前转股价钱P0为安排，转增股本率n为送股或证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读庞大财经消休资讯及上市公司通告，股价或配股价A为增发新，股或配股率k为增发新，送现金股利D为每股派。 展示3次中签但未足额缴款的境况时7、网上投资者相联12个月内累计，越日起6个月（按180个天然日揣测自中国结算上海分公司收到弃购申报的，可转换公司债券、可交流公司债券的申购含越日）内不得插足新股、存托凭证、。凭证、可转换公司债券、可交流公司债券的次数团结揣测放弃认购的次数遵守投资者实践放弃认购的新股、存托。 刊行的其它事宜13、相合本次，《证券时报》和上交所网站（）上实时布告密行人和保荐机构（主承销商）将视需求正在，资者把稳敬请投。 情状统计有用申购总量、申购户数上交所来往体系主机依据委托申购，认购的嘉诚转债数目确定申购者及其可。技巧为确定的： 债每年付息一次本次刊行的可转，债本金和结尾一年息金到期退回未了偿的可转。 赎回以及回售条目、市集利率、票面利率、市集预期等多重成分影响11、可转债二级市集来往价钱受上市公司股票价钱、转股价钱、，较为庞杂摇动情状，大幅摇动、与投资价钱相背离不妨展示跌破刊行价、价钱，低于面值等情状以至来往价钱。合切联系危险投资者该当。 于或等于其可优先认购总额若原股东的有用申购数目幼，申购量获配嘉诚转债则可按本来践有用；量逾越其可优先认购总额若原股东的有用申购数，认购无效则该笔。内“嘉诚配债”的可配余额请投资者详明查看证券账户。 或其他主动委托方法委托的（4）投资者通过电话委托，点规矩处理委托手续应按各证券来往网。 月2日（T+1日）4、2022年9，报》布告本次刊行的网上中签率及优先配售结果刊行人和保荐机构（主承销商）将正在《证券时。次最终确定的网上刊行数目时当网上有用申购总量大于本，式确定发售结果选用摇号抽签方。2日（T+1日）2022年9月，的网上中签率依据本次刊行，门公证下正在公证部，和刊行人配合构制摇号抽签由保荐机构（主承销商）。FB88体育